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了解新微信客户管理系统系统的功能
时间 : 11-07 15:34 浏览量 : 5

  很多企业都想取代不再好用的微信客户管理系统,就像搬家一样。为了保证新旧微信客户管理系统的顺利过渡,你需要做好准备,做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训,您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的微信客户管理系统系统,就应该联系供应商并开始制定微信客户管理系统迁移计划。本指南将引导您完成微信客户管理系统的多方面迁移,加快微信客户管理系统的在线时间,更加顺利地开始新系统的应用。

  如何从旧的微信客户管理系统顺利过渡到新的微信客户管理系统?

  一、创建过渡计划

  1、首先确定整理数据需要多长时间

  如果您的旧系统已经存在了多年,并且有很多数据需要清理,那么您的过渡时间可能会比较长。另一方面,如果您公司的微信客户管理系统只有简单的功能和数据结构(并且支持数据导出),那么几天内完成上线可能是可行的。

  2、选择项目负责人

  您公司中谁拥有协调能力和技术知识来确保微信客户管理系统项目成功?对于许多公司来说,这种责任落在销售或IT部门。寻找具有权威,沟通技巧和同理心的人。毕竟,您的微信客户管理系统将被跨部门的很多人所使用,因此考虑所有主要用户和利益相关者的需求非常重要。

  3、制定内部沟通计划

  公司要换微信客户管理系统的主要原因就是原有的微信客户管理系统没有什么人使用(没有被使用的微信客户管理系统不具备任何价值)。向公司主要用户介绍关于新微信客户管理系统系统的计划,并在整个过程中和他们一起讨论。您可以告诉他们要做哪些工作以及何时需要他们的参与或投入,并收集他们的问题或建议。

  第二,从战略角度看你的微信客户管理系统数据。

  不完整和存在错误的数据会在很大程度上影响公司的效率,在换微信客户管理系统的过程中审视这些数据,可以有效减少不良数据所造成的影响。首先,请带着以下几个问题来评估您现有的数据:

  1、我们实际上需要什么数据?

  2、我们目前面临并希望避免哪些数据缺陷?

  3、我们的某些自定义对象或字段是否有必要迁移到新的微信客户管理系统?

  4、用户是否因为缺少正确的数据对象或字段而依赖变通方法?

  5、系统是否存在需要合并的重复记录?

  6、我们应该删除哪些记录?

  7、老微信客户管理系统能轻松导出数据吗?

  评估现有的数据并确定要导入的内容仅仅只是开始。您还必须与新的微信客户管理系统供应商紧密合作,以了解迁移规范、数据导入模板和任何限制。另外,了解两个系统之间的术语差异也很重要。例如,一个微信客户管理系统可能将销售机会称为商机。无论如何,通过了解差异、创建数据字典和扩展字段,应该能够正确反映各个对象和字段。

  三、将数据迁移到您的微信客户管理系统并进行测试

  许多微信客户管理系统供应商提供CSV导入模板(一种可以用Excel保存和打开的表格文件),以帮助您格式化其系统的数据。某些微信客户管理系统对模板有严格的格式要求(比如限定了字段的顺序和名称描述),而微信客户管理系统则允许您手动映射字段的对应关系(不会要求字段的排列顺序和名称)。

  在了解您的供应商提供何种数据导入能力之后,您可以按以下步骤迁移微信客户管理系统数据。

  1、先导入数量有限的数据

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  一次就导入数万条记录容易造成错误和混乱,并浪费宝贵的时间。首先,尝试导入几条或十几条记录来验证一下数据在新系统中的表现形式,可以确保后续的一切会按计划进行。从简单开始,发现可能存在的数据映射错误,然后在这个基础上再来导入更多数据。

  2、了解新微信客户管理系统系统的查重功能

  导入记录时,一般微信客户管理系统都会自动检查重复项。在上传较大的数据文件之前,先确定微信客户管理系统如何处理重复项。此步骤可以为您节省手动清除重复数据的工作时间。

  3、比较您的记录数

  完成每个数据导入后,请确保比较CSV和微信客户管理系统中的记录数。有差距吗?如果是这样,为什么?不要以为一切都已正确导入,找到为什么会缺失这些数据的原因。

  4、检查是否存在数据关联问题

  微信客户管理系统中的数据具有广泛的关联性,比如一个客户可能会对应多个订单或行动记录。在导入数据后,使用微信客户管理系统中内置的相关功能来主动发现数据是否存在关联错误的问题(比如某个客户关联到其他客户的订单,或者类型字段未正确对应)。如果发现这种问题,请检查数据来源并咨询供应商。

  四、培训您的团队如何使用新的微信客户管理系统

  可靠的培训和支持对于顺利转移到新的微信客户管理系统至关重要。为最大程度地使用新的微信客户管理系统系统,用户需要知道如何从任何地方和任何设备上输入、查看和管理数据。他们还需要一个可靠的流程来提出问题和建议。多数微信客户管理系统公司会根据不同的角色提供入门培训和技术支持,但也有一些具有更广泛的专业知识(例如,在微信客户管理系统的每个功能模块中都有培训视频和图文指导链接),以充分培训和启发用户,从而便于用户更顺利地使用新系统。


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